AI asistenti

Jūs varat pievienot AI asistentu, piemēram, Claude, tieši savai Finpilo darbvietai un vienkāršā valodā lūgt tam atrast dokumentus, atbildēt uz jautājumiem par jūsu izdevumiem, labot dokumentus, virzīt tos pa statusiem un vēl. Asistents darbojas jūsu vārdā: tas var darīt tikai to, ko jūs pats varētu izdarīt Finpilo, un tikai tajās entītijās, kurām jums ir piekļuve.

Vispirms darbvietas administratoram jāieslēdz API & AI access (skatiet zemāk). Dokumentu vai konfigurācijas labošanai ir vajadzīga arī atbilstoša atļauja jūsu lomai.

Ieslēgšana

Asistents nevar piekļūt jūsu darbvietai, kamēr Admin vai Owner to nav iespējojis:

Atveriet Workspace Settings → API & AI Access.
Ieslēdziet Enable API & AI agent access for this workspace.
Pēc vajadzības pielāgojiet atļauju tabulā zem slēdža, ko katra loma drīkst darīt.

Skatiet Workspace Settings.

Asistenta pievienošana

Tas jāizdara vienu reizi. Soļi zemāk izmanto Claude (vietnē claude.ai) kā piemēru. Citi asistenti, kas atbalsta savienotājus, darbojas pēc tā paša principa, un Claude paša ekrāni dažādās versijās var nedaudz atšķirties.

Vispirms pārliecinieties, ka darbvietai ir ieslēgts API & AI access (solis augstāk). Citādi savienojums tiek atteikts.
Claude atveriet iestatījumu izvēlni (noklikšķiniet uz sava vārda apakšējā kreisajā stūrī) un izvēlieties Settings.
Atveriet sadaļu Connectors un noklikšķiniet Add custom connector.
Laukā Name ierakstiet Finpilo. Laukā URL (vai Remote MCP server URL) ielīmējiet tieši šo:

https://api.finpilo.com/mcp
Noklikšķiniet Add. Jaunā cilnē atvērsies Finpilo pierakstīšanās logs.
Pierakstieties ar savu ierasto Finpilo e-pastu un paroli, to pašu, ko lietojat portālā.
Finpilo parādīs, ko asistentam būs atļauts darīt. Izlasiet un noklikšķiniet Allow.
Logs aizvērsies, un Finpilo savienotāju sarakstā būs redzams kā Connected. Tas arī viss.

Lietošana

Sāciet parastu sarunu un vienkārši jautājiet saviem vārdiem. Piemēram:

"Finpilo, kuri rēķini gaida manu apstiprinājumu?"
"Cik mēs pagājušajā ceturksnī iztērējām pie Acme?"
"Atver jaunāko rēķinu no šī piegādātāja un nomaini apmaksas termiņu uz 30. datumu."

Pirmajā reizē Claude var parādīt īsu jautājumu, vai darbību atļaut. Atbildiet jā, un tas to atcerēsies sesijas laikā.

Ja asistents atbild, ka piekļuve nav iespējota, palūdziet darbvietas Admin vai Owner ieslēgt API & AI access (augstāk).

Ko asistentam var lūgt

Atkarībā no jūsu lomas un atļaujām API & AI Access cilnē asistents var:

Atrast un lasīt dokumentus. Piemēram, "parādi neapmaksātos Acme rēķinus par šo ceturksni" vai "atver pēdējo rēķinu no šī piegādātāja".
Atbildēt ar īstiem skaitļiem. Izdevumi pa piegādātājiem, izmaksu centriem vai mēnešiem tiek aprēķināti no jūsu datiem, nevis minēti.
Labot dokumentus. Lauki, rindu pozīcijas un dimensiju vērtības tiek saglabātas pa to pašu ceļu, ko lieto lietotne, tāpēc versijas un vēsture uzvedas kā ierasts.
Virzīt dokumentus pa statusiem un atbildēt uz apstiprinājumiem, kas gaida jūs.
Pārvaldīt pamatdatus: partnerus, dimensijas un entītijas.
Izveidot automatizāciju. Ja darbvieta to atļauj, aprakstiet apstiprināšanas darbplūsmu vai integrāciju vārdiem, un asistents sagatavos melnrakstu, ko jūs pārskatāt.

Viss, ko asistents dara, tiek ierakstīts dokumenta vēsturē ar jūsu vārdu, tieši tāpat, it kā jūs to būtu izdarījis pats.

Drošība

Asistents nekad nevar izdarīt vairāk, nekā varat jūs pats, un tikai jums pieejamajās entītijās.
Tas nevar redzēt vai aiztikt citu darbvietu.
Teksts dokumentos var nākt no ārējiem sūtītājiem (dokumenti ienāk pa e-pastu), tāpēc Finpilo šo tekstu uzskata par datiem, nevis norādījumiem. Asistents nerīkosies pēc slēptām komandām, kas ievietotas rēķinā.
Admin vai Owner jebkurā brīdī var visu izslēgt cilnē API & AI Access.

Sistēmas pievienošana asistenta vietā

Lai pievienotu citu produktu, piemēram, grāmatvedības programmatūru vai pielāgotu integrāciju, lietojiet API atslēgu, nevis pierakstīšanos. Skatiet External API.

Ja vēlaties, lai integrāciju kāds uzstāda jūsu vietā, rakstiet uz help@finpilo.com.