Entity Management

Entītijas pārstāv jūsu uzņēmumus vai juridiskās personas Finpilo ietvaros. Katrai entītijai ir savi dokumenti, partneri, dimensijas, dokumentu veidi un lauku iestatījumi.

Entītiju apskate

Navigējiet uz Entity Management sānjoslā. Lapa rāda tabulu ar visām entītijām jūsu darbvietā ar šādām kolonnām:

• Display Name — īsais nosaukums, kas tiek rādīts visā saskarnē.
• Legal Name — oficiālais reģistrētais nosaukums.
• Registration No. — uzņēmuma reģistrācijas numurs.
• VAT No. — PVN reģistrācijas numurs.
• Created By — kas izveidoja entītiju.
• Created — izveides datums un laiks.

Izmantojiet meklēšanas lauku, lai filtrētu entītijas pēc nosaukuma, reģistrācijas numura vai PVN numura.

Jaunas entītijas izveide

Nepieciešama Admin vai Owner loma.

1. Noklikšķiniet pogu Add Entity labajā augšējā stūrī.
2. Aizpildiet entītijas datus:
   • Display Name (obligāts) — īss, atpazīstams nosaukums.
   • Legal Name — pilns juridiskais nosaukums.
   • Registration Number — uzņēmuma reģistrācijas numurs.
   • VAT Number — PVN reģistrācijas numurs.
   • Legal Address — juridiskā adrese.
   • Bank Accounts — ievadiet bankas konta numuru un nospiediet Enter, lai pievienotu. Var pievienot vairākus kontus.
   • Reference ID — iekšējā atsauce. Ja atstāts tukšs, tiek ģenerēts automātiski (formātā: ENT-00001).
3. Noklikšķiniet Save, lai izveidotu entītiju.

Entītijas rediģēšana

Noklikšķiniet uz jebkuras entītijas sarakstā, lai atvērtu tās detalizēto lapu. Entītijas detalizētajā lapā ir vairākas cilnes:

General cilne

Rāda visus entītijas rekvizītus (display name, legal name, registration number, VAT number, address, bank accounts, reference ID). Rediģējiet jebkuru lauku un noklikšķiniet Save, lai atjauninātu.

General cilnē tiek rādīts arī:

• Email Processing — entītijas e-pasta adreses automātiskai dokumentu saņemšanai. Katrai entītijai sākumā ir ģenerēta adrese (piem., abc123@in.finpilo.com), un blakus tai varat pievienot savas vieglāk iegaumējamas adreses (piem., acme-rekini@in.finpilo.com). Dokumenti, kas nosūtīti uz jebkuru aktīvo adresi, tiek apstrādāti zem šīs entītijas. Noklikšķiniet kopēšanas ikonu, lai nokopētu adresi starpliktuvē.
  • Lai pievienotu adresi, ierakstiet daļu pirms @ (3-64 rakstzīmes: mazie burti, cipari, punkti, defises vai pasvītrojumi) un noklikšķiniet Add Address. Katrai adresei jābūt unikālai starp visiem Finpilo klientiem, tāpēc var parādīties "This address is already taken" — izvēlieties citu nosaukumu. Bieži lietoti pastkastīšu nosaukumi, piemēram, info vai admin, ir rezervēti. Katrai entītijai varat pievienot līdz trīs savām adresēm.
  • Atspējojiet adresi ar tās slēdzi, lai tā pārstātu saņemt dokumentus, bet paliktu rezervēta jūsu entītijai — to jebkurā brīdī varat atkal iespējot. Atspējota adrese ir pelēka un apzīmēta ar "Disabled".
  • Noņemiet adresi ar dzēšanas ikonu, lai no tās pilnībā atteiktos. Tādējādi adrese tiek atbrīvota, un vēlāk to var pieprasīt cita uzņēmuma — uz veco adresi joprojām sūtītie dokumenti tad var nonākt pie kāda cita. Ja vēlaties adresi tikai apturēt, atspējojiet to. Sākotnējo ģenerēto adresi nevar ne atspējot, ne noņemt.
• Delete Entity — sadaļa apakšā, lai neatgriezeniski dzēstu entītiju. Ja entītijai ir piesaistīti dokumenti, tie vispirms jānoņem. Sazinieties ar help@finpilo.com, lai pieprasītu dzēšanu.

Partners cilne

Skatiet Partners.

Dimensions cilne

Skatiet Dimensions.

Document Types cilne

Skatiet Document Types.

Field Settings cilne

Skatiet Field Settings.

Connection cilne

Šeit entītija izvēlas, caur kuru savienojumu tās dokumenti tiek sūtīti. Skatiet Savienojumi. Šī cilne ir redzama tikai Admin un Owner lomām esošām entītijām (nav pieejama entītijas izveides laikā).

Member lomas piekļuve

Lietotāji ar Member lomu var skatīt entītiju informāciju, bet nevar rediģēt laukus, izveidot jaunas entītijas, pievienot partnerus, pievienot dimensijas vai mainīt lauku iestatījumus. Visas rediģēšanas vadīklas Member lomā ir atspējotas vai paslēptas.