Finpilo
EN|LV
IeietSkatīt demo

Workspace Settings

Workspace Settings nodrošina administratīvās vadīklas jūsu darbvietai. Šī lapa ir pieejama tikai lietotājiem ar Admin vai Owner lomu.

Navigējiet uz Workspace Settings sānjoslā. Lapai ir sešas cilnes: General, User Management, Usage, Lifecycles, Workflows un Connections.

General cilne

Workspace Name

Rāda pašreizējo darbvietas nosaukumu. Lauks ir tikai lasāms.

External API Key

API atslēga autentificē ārējās sistēmas, kas izsauc Finpilo External API. Tā ir piesaistīta jūsu darbvietai — piekļuve visiem resursiem, izmantojot šo atslēgu, ir automātiski ierobežota ar jūsu darbvietu.

Atslēgas ģenerēšana:

  1. Ja atslēga vēl nav izveidota, noklikšķiniet pogu Generate API Key.
  2. Pilnā atslēga tiek parādīta vienreiz, ar kopēšanas pogu.
  3. Nokopējiet atslēgu un glabājiet to drošā vietā — Finpilo nekad vairs nerādīs pilno atslēgu pēc tam, kad aizvērsiet lapu.

Atslēgas regenerēšana:

  1. Ja atslēga jau pastāv, redzat atslēgas prefiksu (piem., fp_kwy6e5…) un izveides datumu. Noklikšķiniet Regenerate Key.
  2. Apstipriniet dialogā. Esošā atslēga nekavējoties pārstāj darboties un tiek ģenerēta jauna.
  3. Nokopējiet un saglabājiet jauno atslēgu. Atjauniniet visas ārējās sistēmas, kas izmanto veco atslēgu.

Atslēgas sākas ar prefiksu fp_, kam seko nejaušas rakstzīmes. Finpilo saglabā tikai prefiksu attēlošanai — pilnā atslēga tiek hešota un nav iegūstama pēc ģenerēšanas.

Delete Workspace

Brīdinājuma sadaļa apakšā ļauj pieprasīt darbvietas dzēšanu. Sazinieties ar help@finpilo.com, lai neatgriezeniski dzēstu darbvietu un visus tās datus.

User Management cilne

User Management cilne rāda visus lietotājus jūsu darbvietā.

Lietotāju apskate

Lietotāju sarakstā redzams:

  • First Name un Last Name — lietotāja vārds.
  • Email — lietotāja e-pasta adrese.
  • Role — Owner, Admin vai Member.
  • Status — Active vai Inactive.

Izmantojiet meklēšanas lauku, lai filtrētu lietotājus pēc e-pasta vai vārda.

Jauna lietotāja uzaicināšana

  1. Noklikšķiniet pogu Invite User labajā augšējā stūrī.
  2. Ievadiet lietotāja datus:
    • First Name un Last Name — neobligāti uzaicinājuma brīdī.
    • Email Address (obligāts) — e-pasta adrese, ar kuru lietotājs pieslēgsies.
    • Role — atlasiet Admin vai Member.
  3. Ja atlasījāt Member, parādās papildu sadaļa Entity Access. Atlasiet, kurām entītijām šis lietotājs var piekļūt. Member lomas lietotāji var redzēt dokumentus un datus tikai tām entītijām, kas tiem piešķirtas.
  4. Noklikšķiniet Create, lai nosūtītu uzaicinājumu.

Uzaicinātais lietotājs saņem e-pastu ar norādījumiem konta iestatīšanai.

Lietotāja rediģēšana

Noklikšķiniet uz jebkura lietotāja sarakstā, lai atvērtu tā detalizēto lapu. Var mainīt:

  • First Name un Last Name.
  • Email Address.
  • Role — pārslēgt starp Admin un Member. Savu lomu mainīt nevar.
  • Entity Access (tikai Member lomā) — atlasīt vai noņemt atlasi entītijām, kurām lietotājs var piekļūt.

Noklikšķiniet Save, lai piemērotu izmaiņas.

Lietotāja noņemšana

Lietotāja detalizētajā lapā ritiniet uz leju līdz sadaļai Remove User. Noklikšķiniet Remove User, lai noņemtu lietotāju no darbvietas. Lietotājs zaudēs piekļuvi visām entītijām un dokumentiem. Šī darbība nav atgriezeniska.

Sevi noņemt nevar.

Usage cilne

Usage cilne rāda jūsu darbvietas kredītu patēriņu un norēķinu informāciju.

Current Billing Period

Augšdaļā kopsavilkums rāda:

  • Plan — jūsu pašreizējais abonēšanas plāns (piem., Standard).
  • Credits — izmantotie kredīti no plānā iekļautā kopapjoma (piem., 15 916 / 50 000).
  • Overage Credits — kredīti, kas patērēti virs iekļautā apjoma.
  • Cost — abonēšanas bāzes maksa (piem., €129.00).
  • Period — norēķinu perioda datumi (piem., Apr 1 – Apr 30, 2026).

Kredītu patēriņa grafiks

Stabiņu diagramma rāda ikdienas kredītu patēriņu laika gaitā. Var pārslēgties starp trim skatiem:

  • Current Month — pašreizējais norēķinu periods.
  • Previous Month — iepriekšējais norēķinu periods.
  • Custom Range — pielāgots datumu diapazons.

Sadalījums pa entītijām

Tabula zem grafika rāda kredītu patēriņu pa entītijām:

  • Entity — entītijas nosaukums.
  • Credits Used — izmantoto kredītu skaits.
  • % of Total — procentuālā daļa no kopējā patēriņa.

Lifecycles cilne

Lifecycles cilnē pārvaldāt Document Lifecycles — statusus, pa kuriem dokumenti pārvietojas, un soļus starp tiem. Dokuments paliek tajā dzīves ciklā, ar kuru tas sākts, tāpēc šeit veiktās izmaiņas attiecas uz jauniem augšupielādētiem dokumentiem (skatiet Document View).

Workflows cilne

Workflows cilne rāda jūsu darbvietas darbplūsmas — automatizācijas, kas darbojas ar jūsu dokumentiem. Tostarp darbplūsmu Send to Accounting, kas nosūta validētus dokumentus uz jūsu grāmatvedības sistēmu. Atveriet darbplūsmu, lai apskatītu un mainītu, ko tā dara. Skatiet Savienojumi, lai uzzinātu, kā Send to Accounting darbplūsma darbojas un kā mainīt nosūtāmo saturu.

Connections cilne

Connections cilnē pievienojat Finpilo ārējām sistēmām, piemēram, grāmatvedības programmatūrai. Savienojums glabā sistēmas adresi un noslēpumu, ar kuru Finpilo autentificējas. Zvaigznes ikona atzīmē vienu savienojumu kā darbvietas noklusējumu — tas tiek izmantots, kad entītijai nav sava savienojuma.

Skatiet Savienojumi, lai uzzinātu, kā izveidot savienojumus un kā nosūtīšana tos izmanto.