Document Types

Dokumenta veids ir dokumentu veids, ko uzņēmums saņem, piemēram, rēķins vai pavadzīme. Katram veidam jūs izvēlaties, ko AI nolasa: jau esošus laukus un tabulas, un ko AI par katru no tiem pasaka. Lauki un tabulas tiek veidoti sadaļā Workspace Settings. Dokumenta veids tos tikai izvēlas.

Uzņēmuma dokumentu veidu apskate

Atveriet Entity Management un atveriet uzņēmumu.
Atlasiet cilni Document Types.

Katrā rindā redzams veida nosaukums, statuss, skats, kurā atveras tā dokumenti, kad veids pēdējo reizi mainīts un kas to mainīja. Noklikšķiniet uz veida, lai to atvērtu.

Dokumenta veida pievienošana

Cilnē Document Types noklikšķiniet uz Add Document Type.
Ievadiet Name un Classification Prompt. Abi ir obligāti.
Noklikšķiniet uz Create. Jaunais veids atveras, un tas vēl neko nenolasa.

Klasifikācijas uzvedne apraksta veidu, lai AI to atpazītu starp jūsu dokumentiem: kas ir šis dokuments, kāds virsraksts tam ir jebkurā valodā un ko tas parasti satur.

Nepieciešama atļauja pievienot dokumentu veidus.

Kas ir dokumenta veids

Name: tas, ko redz visi. Pārdēvējot veidu, nosaukums mainās visiem šī veida dokumentiem.
Key: tiek piešķirts, kad veids izveidots, un nekad nemainās.
Default View: skats, kurā atveras šī veida dokumenti. Workspace Default izmanto darbvietas noklusējuma skatu.
Read Content: ja izslēgts, šī veida dokumenti tiek atpazīti, bet to saturs netiek nolasīts.

Uzvednes

Dokumentu veidiem, ar kuriem sāk katra vienība, uzvednes pārvalda Finpilo, un tās netiek rādītas. Tur sadaļā Prompts ir divi lauki jūsu pašu norādēm:

Custom Classification Instructions: jūsu noteikums šī veida atpazīšanai.
Custom Extraction Instructions: jūsu noteikums tā nolasīšanai.

Tās tiek pievienotas pēc Finpilo norādēm, un, ja tās atšķiras, noteicošās ir jūsējās. Izmantojiet tās noteikumam par visu dokumentu. Noteikums par vienu lauku pieder pie šī lauka norādes sadaļā Ko AI nolasa.

Jūsu pievienotajiem dokumentu veidiem abas uzvednes rakstāt jūs paši:

Classification Prompt: obligāta. Pēc tās AI atšķir šo veidu no pārējiem.
Extraction Prompt: nav obligāta. Ja tā ir norādīta, tā aizstāj AI iebūvētās nolasīšanas instrukcijas šim veidam. Ja tā ir tukša, AI nolasa pēc klasifikācijas uzvednes un tālāk norādītajiem laukiem.

Ko AI nolasa

Document

Lauki, ko AI nolasa vienreiz katram dokumentam, katram ar Instruction: ko lauks nozīmē šajā veidā un kur to atrast, kuru vērtību ņemt, ja to ir vairākas, un ko darīt, ja tās nav. Ja instrukcija ir tukša, AI vadās pēc lauka nosaukuma.

Noklikšķiniet uz Add Fields, lai izvēlētos vēl kādu no saviem laukiem. Poga ir pelēka, ja šis veids jau nolasa visus laukus vai darbvietā vēl nav neviena lauka.
Noklikšķiniet uz lauka nosaukuma, lai to atvērtu sadaļā Workspace Settings › Fields.
Noklikšķiniet uz × pie lauka, lai šis veids to vairs nenolasītu. Pats lauks netiek mainīts vai dzēsts.

Tabulas

Tabula tiek nolasīta pilnībā: visas tās kolonnas tās pašas secībā, katra ar instrukciju. Kolonnas šeit nevar pievienot vai noņemt. Noklikšķiniet uz tabulas nosaukuma, lai to atvērtu sadaļā Workspace Settings › Fields. Tur varat pievienot vai noņemt tās kolonnas. Dažas kolonnas aizpilda pats Finpilo, piemēram, No un Dimension allocations. Tās ir redzamas bez instrukcijas.

Noklikšķiniet uz Add Table, lai nolasītu vēl kādu no savām tabulām. Poga ir pelēka, ja šis veids jau nolasa visas tabulas vai darbvietā vēl nav nevienas tabulas. Lai izveidotu jaunu tabulu, atveriet Workspace Settings › Fields un pievienojiet lauku ar tipu Table.
Noklikšķiniet uz × pie tabulas, lai šis veids to vairs nenolasītu.

Dimensijas

Dimensija tiek nolasīta caur tās lauku tāpat kā jebkurš cits lauks. Katra dimensijas vērtība tiek nosūtīta AI ar tās nosaukumu, atsauces ID un aprakstu. Zem lauka varat atzīmēt vēl citus dimensijas laukus, ko sūtīt kopā ar katru vērtību, piemēram, reģistrācijas numuru, lai AI varētu atšķirt līdzīgas vērtības. Katrs atzīmētais lauks tiek sūtīts ar katru vērtību, tāpēc atzīmējiet tikai to, kas palīdz.

Saglabāšana un dzēšana

Izmaiņas tiek saglabātas kopā ar Save joslā lapas apakšā. Discard atjauno lapu tādu, kāda tā bija saglabāta.

Lai dzēstu veidu, atveriet ⋮ un izvēlieties Delete Document Type. Veidu, ko jau izmanto dokumenti, nevar dzēst.

Nepieciešama atļauja mainīt vai dzēst dokumentu veidus.

Ko AI mācās no jūsu labojumiem

Kad apstiprināt dokumentu, Finpilo nosūta AI vērtības, ko saglabājāt katram laukam, ko šis dokumenta veids nolasa, lai AI mācītos no jūsu labojumiem. Lauks, ko dokumenta veids nenolasa, piemēram, Comment, netiek sūtīts nekad.

Ja pirms apstiprināšanas dokumentu mainīja darbplūsma, piemēram, apvienoja vai sadalīja tā rindas, Finpilo pasaka AI arī to, kuras vērtības ierakstīja darbplūsma un no kurām rindām radās apvienotā vai sadalītā rinda. Tā AI mācās tikai no jūsu pašu labojumiem.