Document Types

Dokumentu veidi nosaka finanšu dokumentu kategorijas, ko Finpilo apstrādā. Katram dokumenta veidam ir izgūšanas shēma, kas norāda, kurus laukus AI izgūst no dokumenta.

Dokumentu veidu apskate

1. Navigējiet uz Entity Management un noklikšķiniet uz uzņēmuma.
2. Atlasiet cilni Document Types.

Dokumentu veidu saraksts rāda visus šim uzņēmumam konfigurētos dokumentu veidus:

• CMR — starptautiskie autopārvadājumu dokumenti.
• Delivery Note — preču piegādes dokumenti.
• Invoice — iepirkumu un pārdošanas rēķini.
• Other — dokumenti, kas neatbilst citām kategorijām.
• Receipt — maksājumu čeki un darījumu apstiprinājumi.

Katrā rindā redzams dokumenta veida nosaukums, izveides datums un pēdējās atjaunināšanas datums.

Izgūšanas shēmas apskate

Noklikšķiniet uz dokumenta veida, lai redzētu tā izgūšanas shēmu. Shēma parāda, kurus laukus AI izgūst šim dokumenta veidam, sakārtotus divās sadaļās:

Header Fields

Lauki, kas tiek izgūti dokumenta līmenī. Piemēram, Invoice veidam tie ietver:

• Pamatlauki — Currency, Document Number, Due Date, Issue Date, Service Period Start/End datumi.
• Piegādātāja lauki — pārdevēja/piegādātāja dati.
• Saņēmēja lauki — pircēja/saņēmēja dati.
• Finanšu lauki — Allowances, Charges, Line Items Subtotal Excl Tax, Payable Amount Incl Tax, Prepaid Amount, Retention Amount, Tax Subtotals, Total Incl Tax.
• Dimensiju lauki — dimensijas, kas konfigurētas parādīšanai galvenes līmenī (norādītas ar zaļu "Dimension" nozīmīti). Piemēram, Cost Center, Employees, Product vai VAT Rate.

Line Item Fields

Lauki, kas tiek izgūti katrai dokumenta rindas pozīcijai:

• Standarta lauki — Title, Description, EAN, Quantity, Unit, Unit Price Excl Tax, Total Excl Tax, Tax Rate, Tax Amount, Total Inc. Tax, Supplier Code, Service Period Start/End datumi.
• Dimensiju lauki — dimensijas, kas konfigurētas parādīšanai rindas pozīciju līmenī, katra rādīta ar zaļu "Dimension" nozīmīti un pārslēgšanas slēdzi.

Katram laukam ir nosaukums un apraksts, kas skaidro, ko AI izgūst šajā laukā. Dimensiju laukiem ir pārslēgšanas slēdzis, lai iespējotu vai atspējotu AI piešķiršanu konkrētajam laukam.

Dokumentu veidi ir tikai lasāmi

Dokumentu veidus automātiski izveido AI apstrādes serviss. Jūs nevarat pievienot, pārdēvēt vai dzēst dokumentu veidus no saskarnes. Arī izgūšanas shēmas pārvalda AI serviss.

Vienīgā konfigurācija, ko var mainīt, ir konkrētu dimensiju lauku iespējošana vai atspējošana izgūšanas shēmā (tikai Admin/Owner lomām).