Darba sākšana

Šī sadaļa apraksta pirmos soļus pēc piekļuves saņemšanas Finpilo.

Pieslēgšanās

1. Atveriet app.finpilo.com pārlūkprogrammā.
2. Pieslēdzieties ar uzaicinājuma e-pastā norādītajiem pieslēgšanās datiem.
3. Pēc autentifikācijas Finpilo automātiski ielādē jūsu darbvietu.

Ja piederat vairākām darbvietām, pēc noklusējuma tiek atlasīta pēdējā izmantotā. Darbvietu var mainīt jebkurā laikā, izmantojot darbvietas izvēlni galvenes kreisajā augšējā stūrī.

Saskarnes pārskats

Pēc pieslēgšanās redzat galveno izkārtojumu ar trim zonām:

• Galvene (augšā) — Finpilo logotips, darbvietas izvēlne, uzņēmumu izvēlne un jūsu profila izvēlne.
• Sānjosla (kreisajā pusē) — navigācijas izvēlne ar saitēm uz Dashboard, Documents, Entity Management un Workspace Settings (tikai Admin/Owner lomām). Sānjoslu var sakļaut līdz ikonu režīmam, noklikšķinot uz sakļaušanas bultiņas apakšā.
• Satura zona (centrā) — attēlo pašreizējo lapu.

Uzņēmumu atlasīšana

Pirms varat redzēt jebkādus dokumentus vai statistiku, jāatlasa uzņēmumi, ar kuriem strādāsiet.

1. Galvenē atrodiet uzņēmumu izvēlni (tajā ir uzraksts "Select entities...", kad nekas nav atlasīts).
2. Noklikšķiniet, lai atvērtu nolaižamo sarakstu.
3. Atlasiet vienu vai vairākus uzņēmumus, atzīmējot izvēles rūtiņas blakus to nosaukumiem. Meklēšanas laukā var atrast konkrētu uzņēmumu.
4. Noklikšķiniet Select All, lai atlasītu visus uzņēmumus uzreiz, vai Clear All, lai noņemtu visas atzīmes.

Pēc uzņēmumu atlasīšanas izvēlnē redzams skaits (piem., "1 selected"), un Dashboard un Documents lapas attēlo datus par atlasītajiem uzņēmumiem.

Uzņēmumu atlase tiek saglabāta pārlūkprogrammas sesijas laikā. Tā atiestatās, aizverot cilni.

Navigācija starp lapām

Izmantojiet sānjoslu, lai pārietu starp galvenajām sadaļām:

• Dashboard — dokumentu apstrādes statistikas pārskats jūsu atlasītajiem uzņēmumiem.
• Documents — centrālā darba zona, kur augšupielādējat, pārlūkojat, filtrējat un atverat dokumentus pārskatīšanai.
• Entity Management — uzņēmumu, partneru, dimensiju, dokumentu veidu un lauku izkārtojuma konfigurēšana.
• Workspace Settings — lietotāju pārvaldība, norēķinu un izmantošanas datu apskate un darbvietas līmeņa iestatījumi. Redzams tikai Admin un Owner lomām.

Jūsu profils

Noklikšķiniet uz sava vārda un ikonas galvenes labajā augšējā stūrī, lai piekļūtu:

• User Settings — rediģējiet savu vārdu, skatiet savu lomu un e-pastu.
• Sign Out — izrakstieties no Finpilo.

Ko darīt vispirms

Ja jūsu darbvieta tikko ir izveidota, izpildiet šos soļus secībā:

1. Pārskatiet savu uzņēmumu — dodieties uz Entity Management, atveriet savu uzņēmumu un pārbaudiet, vai juridiskais nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese ir pareizi. Šos datus AI izmanto, lai dokumentos identificētu jūsu uzņēmumu.
2. Piefiksējiet e-pasta adresi dokumentu saņemšanai — uzņēmuma General cilnē atradīsiet unikālu e-pasta adresi (piem., abc123@in.finpilo.com). Pārsūtiet dokumentus uz šo adresi automātiskai apstrādei. Adresi var nokopēt, noklikšķinot kopēšanas ikonu blakus tai.
3. Konfigurējiet dimensijas — ja vēlaties, lai AI piešķir izmaksu centrus, PVN kodus vai citus grāmatvedības tagus, iestatiet dimensijas un to vērtības uzņēmuma Dimensions cilnē. AI izmanto šīs vērtības dokumentu apstrādes laikā.
4. Augšupielādējiet pirmo dokumentu — dodieties uz Documents, noklikšķiniet Upload Documents, atlasiet savu uzņēmumu, ievelciet PDF vai attēla failu un noklikšķiniet Upload. Dokuments sarakstā parādīsies nekavējoties ar statusu Processing.
5. Pārskatiet apstrādāto dokumentu — noklikšķiniet uz dokumenta, lai atvērtu Document View. Pārbaudiet izgūtos datus, pārskatiet AI piešķirtās dimensijas un noklikšķiniet Validate, kad viss izskatās pareizi.