Field Settings

Field Settings kontrolē, kuri lauki ir redzami Document View skatā un kā tie ir sakārtoti. Šī konfigurācija tiek veikta katram uzņēmumam atsevišķi.

Piekļuve Field Settings

Rediģēšanai nepieciešama Admin vai Owner loma. Member lomas lietotāji šo cilni neredz.

Navigējiet uz Entity Management un noklikšķiniet uz uzņēmuma.
Atlasiet cilni Field Settings.

Header Sections

Lapas augšdaļā redzamas Header Sections — sakļaujamās grupas, kas organizē dokumenta informāciju Document View skatā. Noklusējuma sadaļas:

Basic Information — dokumenta numurs, datumi, periodi.
Supplier — piegādātāja/kreditora dati.
Recipient — jūsu uzņēmuma dati, kā tie norādīti dokumentā.
Financial Summary — valūta, starpsumma, nodoklis, kopsummas.
Comment — brīva teksta piezīmes.
Dimensions — galvenes līmeņa dimensiju piešķīrumi.

Katrai sadaļai ir redzams tajā ietverto lauku skaits (piem., "Basic Information (8)").

Sadaļu ieslēgšana un izslēgšana

Katrai sadaļai ir pārslēgšanas slēdzis. Izslēdziet to, lai paslēptu visu sadaļu no Document View. Ieslēdziet, lai to rādītu.

Sadaļu pārkārtošana

Izmantojiet augšup un lejup vērstās bultiņu pogas blakus katrai sadaļai, lai mainītu attēlošanas secību. Sadaļas Document View skatā parādās tādā secībā, kāda redzama šeit.

Sadaļas pievienošana

Noklikšķiniet + Add Section, lai izveidotu pielāgotu galvenes sadaļu. Pēc tam tai var pievienot laukus.

Sadaļas rediģēšana

Noklikšķiniet zīmuļa ikonu blakus sadaļas nosaukumam, lai to pārdēvētu.

Sadaļas dzēšana

Noklikšķiniet atkritnes ikonu blakus sadaļai, lai to noņemtu. Iebūvētās sadaļas nevar dzēst.

Line Item Columns

Lapas apakšdaļā redzamas Line Item Columns — kolonnas, kas parādās Line Items tabulā Document View skatā.

Katrai kolonnai tiek rādīts:

Kolonnas nosaukums — lauka nosaukums (piem., Title, Description, Quantity, Price, Total).
Width — kolonnas platums pikseļos. Var mainīt, rediģējot skaitli.
Pārslēgšanas slēdzis — ieslēdziet vai izslēdziet kolonnas. Paslēptās kolonnas neparādās Document View skatā.
Dimension nozīmīte — kolonnas, kas pārstāv dimensijas, ir apzīmētas ar krāsainu "Dimension" nozīmīti.

Noklusējuma rindas pozīciju kolonnas ietver: Title, Description, Partner code, EAN, Service period start, Service period end, Unit, Quantity, Unit price (excl. tax), Total (excl. tax), Tax rate, Tax amount, Total (incl. tax) un vienu kolonnu katrai konfigurētajai dimensijai (VAT Rate, Cost Center, Employees, Product u.c.).

Dimensijas kolonnu var aizpildīt arī atbilstības noteikums, kas nolasa rindu, piemēram, produkts, kura piegādātāja kods ir šajā rindā. Katra rinda tiek salīdzināta atsevišķi, un noteikums maina tikai šīs rindas vērtību. Skatiet Dimensions.

Kolonnu pārkārtošana

Izmantojiet augšup un lejup vērstās bultiņu pogas, lai mainītu kolonnu attēlošanas secību.

Lookup lauka izveide

Lookup lauks izvēlas vērtību no dimensijas, piemēram, projekta vai izmaksu centra.

Atveriet Workspace Settings › Fields un noklikšķiniet uz Add Field.
Ievadiet nosaukumu un izvēlieties tipu Lookup.
Laukā Dimension izvēlieties dimensiju, no kuras tas lasa. Katra jūsu uzņēmumu dimensija ir sarakstā vienu reizi.
Noklikšķiniet uz Create.

Kad lauks ir izveidots, dimensiju vairs nevar mainīt, un lauka lapā redzams tās nosaukums. Ievietojiet lauku skatā vai tabulā tāpat kā jebkuru citu lauku. Uzņēmums, kuram šīs dimensijas nav, šo lauku neizmanto.

Lauka paša iestatījumi

Atveriet Workspace Settings › Fields un noklikšķiniet uz lauka, lai redzētu, kā tas izskatās un darbojas visur, kur tiek rādīts.

Decimals ir viena rinda ar At Least (zīmes aiz komata, kas tiek rādītas vienmēr, arī ja tās ir nulles) un At Most (katrs saglabātais skaitlis tiek noapaļots līdz tik zīmēm). Ja At Least ir mazāks par At Most, nogalē esošās nulles tiek izmestas līdz At Least, tāpēc 2.50 paliek 2.50, bet 3.10000 tiek rādīts kā 3.10.
Height ir teksta lodziņa augstums rindās, no 1 līdz 20. Garāks teksts ritinās lodziņā, un lodziņš rakstot neaug.
Date style ir tikai datums vai datums un laiks.
Iestatījums, kas neattiecas uz lauka tipu, netiek piedāvāts. Iestatījums, kas attiecas tikai tabulā, tiek rādīts tikai tabulas laukiem.

Skats var rādīt lauku citādi, piemēram, ar citu Height vai Date Style; skatiet Skati.

Krāsu noteikumi un lauka paslēpšana pēc nosacījuma

Laukam var būt vēl divi iestatījumi. Krāsu noteikums iezīmē lauku (piemēram, ar sarkanu fonu), kad izpildās nosacījums. Paslēpšanas noteikums paslēpj lauku vai rindas lauka visu kolonnu, vienmēr vai tad, kad izpildās nosacījums. Šiem iestatījumiem pagaidām nav ekrāna. Tos iestata, izmantojot Finpilo API vai AI asistentu (skatiet AI asistenti).

Rindu apvienošana un sadalīšana

Katrs lauks arī nosaka, kas notiek ar tā kolonnu, kad rindas apvieno vai sadala, gan ar roku dokumenta skatā, gan ar automātisku soli. Apvienojot tā var būt pirmā (augšējās rindas vērtība, noklusējums), pēdējā, summa, vidējā, vidējā svērta pēc citas kolonnas vai formula. Sadalot tā var būt kopija (noklusējums), dalīšana vai formula. Kā tos iestata Finpilo, daudzumi un summas tiek saskaitīti un sadalīti, bet vienības cena tiek svērta pēc daudzuma un nokopēta. Šiem iestatījumiem pagaidām nav ekrāna. Tos iestata, izmantojot Finpilo API vai AI asistentu (skatiet AI asistenti).

Izmaiņu saglabāšana

Pēc jebkādu izmaiņu veikšanas galvenes sadaļās vai rindas pozīciju kolonnās noklikšķiniet pogu Save lapas augšdaļā. Noklikšķiniet Reset, lai atmestu izmaiņas un atgrieztos pie pēdējā saglabātā stāvokļa.

Izmaiņu ietekme

Field Settings izmaiņas attiecas uz Document View skatu visiem lietotājiem, kas strādā ar šo uzņēmumu. Tās neietekmē pamatā esošos datus — tikai to, kas tiek attēlots. Paslēptie lauki joprojām pastāv datos un tiek iekļauti eksportā.