Skati

Skats nosaka, kā kaut kas tiek parādīts. Ir divi skatu veidi:

Document View nosaka, kā tiek parādīts dokuments: kuri lauki ir redzami, kādās sadaļās un cilnēs, un kuras tabulas (piemēram, rindas) ar kurām kolonnām.
List View nosaka, kuras kolonnas rāda dokumentu saraksts, kādā secībā un cik platas.

Skats maina tikai to, ko redzat. Katra vērtība paliek dokumentā neatkarīgi no tā, vai skats to rāda.

Skati, ar kuriem darbvieta sāk

Documents ir noklusējuma saraksta skats. Tas rāda kolonnas, ar kurām sāk dokumentu saraksts.
Standard ir noklusējuma skats. Tas rāda galvenes sadaļas Basic Information, Supplier, Recipient, Financial Summary, Comment un Dimensions, kā arī rindu tabulu.
Empty nerāda nevienu lauku un nevienu tabulu, tikai pašu dokumentu. Dokumenti ar tipu Other atveras skatā Empty, jo no tiem nekas netiek nolasīts.

Tie ir parasti skati: tos var pārdēvēt, mainīt vai dzēst. Katram skatu veidam vienmēr ir viens noklusējuma skats. Noklusējuma skatu nevar dzēst, kamēr tas ir noklusējuma skats, tāpēc vispirms padariet par noklusējuma citu skatu.

Kurā skatā dokuments atveras

Dokuments atveras skatā, kuram ir piesaistīts tā dokumenta tips konkrētajā entītijā. Dokumenta tips bez piesaistes un dokuments bez tipa atveras noklusējuma skatā.

Skati pieder visai darbvietai, tāpēc divas entītijas var izmantot vienu skatu vai katra var piesaistīt savus dokumentu tipus savam skatam.

Lauki, kurus skats nerāda

Lauks, ko skats neizvieto, netiek rādīts, bet tā vērtība saglabājas dokumentā. To joprojām var meklēt un eksportēt.

Tas, vai lauks ir jāaizpilda, tiek iestatīts pašam laukam, nekad skatā. Tāpēc tas ir spēkā neatkarīgi no atvērtā skata. Ja statusa maiņai vajag lauku, kas ir tukšs, jums to pajautās brīdī, kad izvēlaties šo maiņu.

Cilne Views

Atveriet Workspace Settings › Views, lai redzētu visus skatus: to veidu, kurš ir noklusējuma skats, kad tas pēdējo reizi mainīts un kas to mainīja. Search views atrod skatu pēc nosaukuma.

Add View pajautā nosaukumu un veidu, pēc tam atver jauno skatu. Jauns skats sākas tukšs.
Skata ⋮ sarakstā izveido tā kopiju ar nosaukumu "Copy of" un skata nosaukumu.
Noklikšķinot uz skata, tas atveras. Tā ⋮ ir Duplicate View, Rename View, Make Default un Delete View. Pirms dzēšanas jums pajautā. Noklusējuma skatu nevar dzēst, tāpēc vispirms padariet par noklusējuma citu skatu.

Dokumentu saraksta kolonnu mainīšana

Atveriet saraksta skatu, lai mainītu dokumentu saraksta kolonnas:

Add Column pievieno dokumenta lauku vai kādu no saraksta pašu kolonnām (Document, Entity, Uploaded, Status). Tā tiek pievienota beigās.
Velciet kolonnu aiz tās roktura, lai to pārvietotu, vai uz roktura spiediet bultiņu taustiņus pa kreisi un pa labi.
× noņem kolonnu no skata.
Velciet teksta kolonnas malu, lai to padarītu Narrow, Normal vai Wide. Datums vai summa vienmēr aizņem tik daudz vietas, cik vajag tās formātam.
Noklikšķiniet uz kolonnas nosaukuma, lai atvērtu tās iestatījumus: Width (teksta kolonnām), Show On (kuros ekrānos tā paliek, kad saraksts ir šaurs) un summai Show With (lauks, kas tiek rādīts aiz vērtības, piemēram, Currency).

Nekas netiek saglabāts, kamēr nenoklikšķināt Save. Discard atjauno to, kas bija saglabāts. Dokumentu saraksts vienmēr rāda noklusējuma saraksta skatu.

Dokumentu skatus iestata ar pievienota AI asistenta palīdzību (skatiet AI Assistants). Palūdziet, piemēram, parādīt lauku sadaļā, pievienot kolonnu rindu tabulai vai atvērt dokumenta tipu kādā skatā.

Skatu mainīšanai vajadzīga atļauja rediģēt laukus. Skata pievienošanai vajadzīga atļauja pievienot laukus, bet dzēšanai atļauja dzēst laukus.

Izkārtojumi, kas saglabāti pirms skatiem

Katra entītija, kurai bija savs saglabāts izkārtojums, ieguva skatu ar entītijas nosaukumu, sakārtotu tāpat kā iepriekš, un entītijas dokumentu tipi atveras tajā. Nekas, ko bijāt paslēpis vai sakārtojis, netika zaudēts.