Partners

Partneri ir piegādātāji, kreditori un citi uzņēmumi, ar kuriem veicat darījumus. Katram uzņēmumam ir savs partneru saraksts. Partneri tiek izmantoti dokumentu salīdzināšanai un piesaistīšanai verificētiem biznesa ierakstiem.

Partneru apskate

1. Navigējiet uz Entity Management un noklikšķiniet uz uzņēmuma.
2. Atlasiet cilni Partners.

Partneru saraksts rāda visus partnerus šim uzņēmumam ar šādām kolonnām:

• Legal Name — partnera oficiālais nosaukums.
• Reg. No. — reģistrācijas numurs.
• VAT No. — PVN reģistrācijas numurs.
• Created By — kas izveidoja partnera ierakstu.
• Created — izveides datums un laiks.

Izmantojiet meklēšanas lauku, lai filtrētu pēc partnera nosaukuma, reģistrācijas numura vai PVN numura. Saraksts ir lappušots (pēc noklusējuma 25 rindas lappusē).

Jauna partnera pievienošana

Nepieciešama Admin vai Owner loma.

No Partners cilnes

1. Noklikšķiniet pogu Add Partner labajā augšējā stūrī.
2. Aizpildiet partnera datus:
   • Legal Name (obligāts) — partnera oficiālais nosaukums.
   • Registration Number — uzņēmuma reģistrācijas numurs.
   • VAT Number — PVN reģistrācijas numurs.
   • Legal Address — juridiskā adrese.
   • Bank Accounts — ievadiet bankas konta numuru un nospiediet Enter, lai pievienotu. Var pievienot vairākus kontus.
   • Reference ID — iekšējā atsauce. Ja atstāts tukšs, tiek ģenerēts automātiski (formātā: SUP-00001).
3. Noklikšķiniet Create.

No Document View

Pārskatot dokumentu, jaunu partneri var izveidot tieši no Supplier sadaļas:

1. Partner nolaižamajā sarakstā Supplier sadaļā ierakstiet partnera nosaukumu.
2. Ja atbilstība netiek atrasta, saraksta apakšā parādās opcija + Create New.
3. Noklikšķiniet + Create New. Atveras dialogs ar partnera datiem, kas iepriekš aizpildīti no dokumenta (juridiskais nosaukums, PVN numurs, adrese).
4. Pārskatiet un, ja nepieciešams, izlabojiet iepriekš aizpildītos datus, pēc tam noklikšķiniet Create.
5. Jaunizveidotais partneris automātiski tiek piesaistīts dokumentam.

Partnera rediģēšana

Noklikšķiniet uz jebkura partnera sarakstā, lai atvērtu partnera detalizēto lapu.

General cilne

Rāda visus partnera rekvizītus. Rediģējiet jebkuru lauku un noklikšķiniet Save, lai atjauninātu.

General cilnē arī ir sadaļa Delete Partner apakšā. Ja partneris ir piesaistīts dokumentiem, vispirms jānoņem šīs piesaistes pirms dzēšanas.

Change History cilne

Rāda partnera ierakstā veikto izmaiņu žurnālu. Ja izmaiņas vēl nav reģistrētas, tiek rādīts "No changes recorded yet."

Partneru salīdzināšana dokumentos

Kad Finpilo apstrādā dokumentu, AI izgūst piegādātāja informāciju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN numuru, adresi, bankas kontus) un salīdzina to ar jūsu partneru datubāzi.

Document View skatā katrs lauks Supplier sadaļā rāda atbilstības indikatoru:

• Zaļa atzīme ar padomu "Exact match" — izgūtā vērtība precīzi atbilst partnera ierakstam.
• Sarkans krustiņš ar padomu "Values do not match" — izgūtā vērtība atšķiras no partnera ieraksta. Tas palīdz pamanīt neatbilstības, piemēram, adreses izmaiņas vai nepareizus datus.
• Pelēka svītra — lauks ir tukšs dokumentā vai partnera ierakstā, tāpēc salīdzinājums nav iespējams.

Ja AI neatrada atbilstošu partneri, Partner nolaižamajā sarakstā nav atlases. Varat manuāli meklēt un atlasīt partneri vai izveidot jaunu, izmantojot opciju + Create New.

Member lomas piekļuve

Member lomas lietotāji var skatīt partneru sarakstu un partneru datus, bet nevar pievienot, rediģēt vai dzēst partnerus.